Melkor, mais tarde conhecido como Morgoth, era o maior e mais poderoso dentre todos os Ainur, e era o �nico que possu�a um pouco do dom de cada um deles. Por�m, seu irm�o Manw� era o mais pr�ximo e querido por Il�vatar, o que despertava seu ressentimento. Na verdade, ele possu�a o desejo de criar coisas de acordo com sua pr�pria vontade, comparando-se em grandeza ao pr�prio Eru. Embora por muito tempo Melkor tenha procurado no vazio pela Chama Imperec�vel, nunca foi capaz de encontr�-la, j� que ela residia apenas em Il�vatar.

Durante a m�sica que deu origem a Arda, em uma tentativa de aumentar seu papel e sua gl�ria, Melkor come�ou a misturar seus pr�prios motivos que iam contra o tema proposto por Eru, e isso gerou uma enorme disson�ncia. Por�m, quando os Ainur puderam contemplar a vis�o do mundo que criaram perceberam que at� mesmo o desacordo de Melkor tinha origem em Il�vatar, j� que muitas das coisas belas surgiram de seu terror. Haviam tamb�m os elfos e homens, uma cria��o do pr�prio Eru. Assim que Melkor os notou, sentiu crescer em seu cora��o o desejo de submet�-los �s suas vontades e fazer deles seus s�ditos e criados. Dessa maneira, ele decidiu entrar em E� junto com os outros Ainur.

Enquanto os Valar criavam todas as coisas do mundo, Melkor intervinha da maneira que podia para satisfazer seus pr�prios desejos. Mas quando ele decidiu que aquele seria seu reino e ele o governaria, Manw� aliou-se a outros esp�ritos e se levantou contra sua vontade. Isso fez com que Melkor recuasse em um primeiro momento, mas quando ele percebeu que os Valar assumiam formas e tornavam o mundo belo de acordo com o seu prazer, sua inveja aumentou e ele avan�ou novamente em sua dire��o. Essa foi a origem da primeira batalha contra Melkor pelo dom�nio de Arda, pois tudo que os Valar constru�am, ele destru�a, e era necess�rio preparar o mundo para a chegada dos filhos de Il�vatar.

Muitas foram as batalhas dos Valar contra Melkor, e muitos foram os seres que ele corrompeu. Por�m, com medo do que ele poderia fazer contra os filhos de Il�vatar, logo ap�s o despertar dos elfos, os Valar se levantaram mais uma vez contra Melkor e devastaram parcialmente sua fortaleza, Utumno. Dessa maneira Melkor foi levado �s pris�es de Mandos, de onde ningu�m poderia escapar, e sentenciado a passar tr�s eras ali at� que fosse feito um novo julgamento. Passado esse tempo, ele foi levado � presen�a de Manw� e, escondendo todo o seu �dio e fingindo arrependimento, ele obteve perd�o por seus atos e permaneceu em Valinor, onde poderia ser vigiado.

Por um tempo, Melkor pareceu agir de maneira justa e muitos eram aqueles que procuravam seus conselhos, mas o rancor contra os elfos era imenso na profundeza de seu ser. F�anor, que era o mais habilidoso dentre todos os eldar, criou tr�s pedras de beleza imensa com a luz das �rvores de Yavanna, e Melkor passou a cobi��-las. Como os Noldor eram os que mais se interessavam por seus conhecimentos, eram tamb�m os que mais lhe davam ouvidos. Assim sendo, Melkor come�ou a plantar mentiras entre eles e terminou por provocar um conflito entre F�anor e seu meio-irm�o Fingolfin. Quando os Valar descobriram afinal o motivo da disc�rdia, tentaram punir Melkor, mas ele j� havia fugido para longe. Com a ajuda de Ungolianth, Melkor volta a Valinor, destr�i as duas �rvores criadas por Yavanna e, aproveitando-se da aus�ncia de F�anor, rouba as Silmarils, matando o Finw�. A partir desse momento, F�anor e todos os outros passaram a cham�-lo de Morgoth, que significa �inimigo escuro do mundo�.

Morgoth fugiu de Valinor, reuniu mais uma vez os seus servos e reconstruiu sua fortaleza. Dessa maneira, com as Silmarils em sua coroa, deu continuidade aos planos para dominar Arda e acabar com os elfos. Muitas guerras foram travadas contra ele e muitos foram os eldar que ca�ramem batalha. F�anor pereceu na Dagor-nuin-Giliath, ap�s enfrentar um ex�rcito de Balrogs. Durante a Dagor Bragollach, Fingolfin desafiou Morgoth para um combate e chegou a feri-lo sete vezes, mas tamb�m ca�u. Fingon foi morto na Nirnaeth Arnoediad, enquanto Turgon pereceu durante a queda de Gondolin. Assim os Noldor e suas obras come�aram a desaparecer segundo a pr�pria maldi��o dos Valar, que recaiu sobre eles no momento em que deixaram Valinor.

Nesse meio tempo, Morgoth teve uma das Silmarils retirada diretamente de sua coroa por Beren. Essa foi a condi��o determinada por Thingol para que ele pudesse se casar com sua filha, L�thien Tin�viel. Depois do assassinato de Thingol, a Silmaril passou por diversas m�os durante s�culos, causando massacres e destrui��o em seu caminho. Por fim, E�rendil decidiu lev�-la at� Valinor para pedir perd�o pelos atos dos Noldor e ajuda para conter o mal causado por Morgoth.

Manw� comoveu-se com o apelo de E�rendil e resolveu atender a seu pedido. Um grande ex�rcito formado pelos Valar e por aqueles elfos que n�o haviam deixado as terras de Valinor avan�ou pela Terra-M�dia at� os port�es de Morgoth. Grande parte de suas criaturas terr�veis foram destru�das, os drag�es foram derrubados pelas �guias e o pr�prio Morgoth acabou sendo dominado em seu forte. As Silmarils foram removidas de sua coroa, e ent�o ele foi expulso de Arda e enviado para o vazio. Dessa forma terminou o seu legado de terror sobre o mundo, que mais tarde seria assumido por seu servo, Sauron.